维持贝壳W买入评级 目标价60港元

高盛发布最新研究报告，维持对贝壳-W（股票代码：02423）的“买入”评级不变。报告中指出，虽然该行预测贝壳今年在非通用会计准则下的纯利会有一定的增长，上调预测达6%，但在接下来的2023-24财年，其纯利预测仍保持不变。这一调整背后是由于收入的预期稍有下调，但因更为乐观的盈利前景所抵销，故对贝壳的前景仍保持信心。该行对贝壳的目标价定为每股60港元。

该行深入分析了贝壳第二季度的业绩表现，预计其收入将约达人民币113亿元（下同）。与去年同期相比，这一收入有所下滑，跌幅约为53%，但与上一季度相比则下滑了10%。值得注意的是，该行预计的收入数据超过了管理层设定的中位数预期值，同时也高出市场预期的数值约达6%。尽管公司在非通用会计准则下预期会出现净亏损，预计达到人民币18.5亿元，但这一亏损幅度相较于市场预期有所收窄。这主要得益于信贷损失拨备的优化以及员工遣散费用的合理调整。

报告语言生动且富有深度，既体现了数据的严谨性又体现了高盛对于贝壳业绩的深度理解和评估。分析师们在深入研究公司财务数据的也不忘为读者带来丰富、详实的市场分析以及市场动向解读。对于投资者而言，这份报告无疑是一份宝贵的信息资源，有助于他们更好地了解贝壳的市场表现及未来发展前景。