华南城(01668.HK)拟增加发行5000万美元优先票据

华南城（股票代码：HK01668）日前宣布，计划增发一笔总额高达五千万美元的优先票据，这批票据将于二零二三年的指定日期到期，利率设定为年化百分之十一点九五。本次发行的决策是在二零二一年三月十七日做出的，当时公司已与旗下附属公司担保人及建银国际签订了认购协议。新票据的发行标志着公司进一步拓宽了融资渠道，并且将与之前发行的票据共同组成单一系列。此前，公司于二零二一年三月九日成功发行了一笔总额为一点七五亿美元的优先票据，同样在二零二三年的到期日结算，利率也是百分之十一点九五。

这次新票据的发行预计将为公司带来约四千八百二十六万美元的总收入。公司计划将这次发行票据所得款项的净额主要用于现有债务的再融资及一般公司运营。由于市场环境、政策和其他不确定因素的变化，公司可能会根据实际情况调整上述资金的使用计划并重新分配资金到其他用途上。为了确保投资者对新票据的充分了解，公司已向新交所提交了上市申请，预计新票据将很快在新交所上市交易。通过这次发行，华南城不仅增强了自身的财务稳健性，也为未来的发展奠定了坚实的基础。我们期待公司在未来能够继续扩大业务规模，创造更多的价值，为股东带来持续稳定的回报。