海控B股：公开发行2018年可续期公司债券(第五期

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2148号文核准，海南航空控股股份有限公司（以下简称“发行方”）被授权向合格的投资者公开募集不超过人民币50亿元的可续期公司债券。这次债券的发行采用分期方式，而本期债券的发行规模上限为人民币14亿元。

在2018年11月26日这一天，发行方与主承销商华菁证券有限公司以及联席主承销商华福证券有限责任公司，共同在网下向合格的投资者进行了簿记建档工作。这一重要时刻，经过发行方与承销商之间的充分协商和审慎判断，最终确定了本期债券的票面利率为7.30%。

犹如一曲优美的交响乐找到了它的旋律，这次债券发行的利率也被精准地确定。发行方将于2018年11月27日，依照上述票面利率，面向合格的投资者进行网下发行。若您有意参与认购，敬请详细阅读2018年11月23日刊登于上海交易所网站的《海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第五期）发行公告》，按照公告中的指引进行操作。

这是一次重要的金融事件，对于投资者来说也是一个不容错过的机会。海南航空控股股份有限公司通过此次发行，期望能够进一步稳定自身的财务状况，并为未来的发展打下坚实的基础。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

2018年11月27日